3）EMS环节★◁▲：需与电网进行交互▽□★◆=▽，现有EMS公司主要是国网系◁▪○◁★，未来EMS核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力=☆◁；

　　随着能源体系的更新升级○▽-▼，传统的气燃机△▽▲•□、发动机都可以用•=△◁○，以光伏为主的话■…○，所以我们现在对他的重视程度不太高-◇，所以研究的人员相对较少一点●▲▽，这个空间还是很大•▷◇-★！

　　6☆■▽▼、其他的电池都在实验室阶段▼★●-，包括液态金属空气△◇•△=、有机电池★=▲▲，可能会低成本▲•▲，高能量密度○▲△▼□，有些体系还有探索空间▷▪△，还处于基础研究阶段◆•▼。不过有一个电池现在确实进展比较快就是钠离子电池•▪•，从实验室到示范应用就是几年的时间很快▲▲●=•◆。因为它体系基本和锂电池氧化还原反应的机理相同▽◁◆●□▽。做锂离子电池的团队转行做钠离子电池没有太大障碍●◇，随着锂资源的约束▷◇…▼-，碳酸锂价格的不确定性◆◆▪▪•◁，钠离子资源不受太多约束★◆◁，这一点突出的好处可能会显现出来▷◁○…▷，应该说这个是储能技术的一个重要战略★▼-▪。备胎从国家层面中必须有★▷◁▽，但是因为这个产业链还不太成熟•▼◆，材料体系也没有完全聚焦和定型◆☆▲▲△，理论上没有锂离子电池更安全●…▲=，所以它的攻关方向也和锂离子电池有点相似□△▼…■，要在固体啊□▷、电解质上做文章□▲◁●，所以这个路可能还是有一段时间▷-△□，但是有想象的空间…☆。另外我们资源受控的话★-■，他就可能会顶上来•▼▪。

　　而以上这三个环节里-▽▪，都可以建立储能△▲▪◁△…，所以储能根据应用场景就分为▽▽：发电侧储能△▷◆★；电网侧储能•▷▷●；用户侧储能◇-•▲。

　　8◁■•●◇▲、飞轮使用空间相对狭小▽=□□，主要是在用户的电能质量改善和一些展台功率支持•△…◁▼•、支撑上可以起作用△◁◁，能量密度确实太低了□•。另外旋转键要求的技术门槛很高▪■。因为它储存的能量是靠这个飞轮的速度和质量来定义的◆▷，你要做到高能量密度要求转速非常高▲□▽，上万都是起步了★=-▪▼。质量和安全性都是矛盾的要求◆▼☆▽●▷，质量大了转速能不能上去▷••◁…◆，转速上去以后的安全性是不是可靠…○□=，都有很高的技术门槛◆★。另外应用空间也有限◇☆，主流的应用场景是靠不上它的★•☆■。

　　7△▲、压缩空气▷○，最近大容量的投产包括在江苏•▽•、山东等◇★▲•▷▽。不像锂离子电池那样•□=…，在我们整个电力系统各个使用需求上都能用●▪○◁●▪，特点是依赖机电速度▼▷，因为他用发电机▲◆▷、还有压缩机等▼■…，响应速度相对来说比较慢□□◁=▼，进入平衡状态才能充分发挥作用=▪，时间都是分钟级的●●=□。另外它旋转键多▷●▽，还有一些不可回收的损耗▼▲□△，所以效率相对比较低▷■□○▽■。另外降价空间有限□▼■▷-▽，都是金属的件▷△。但是它有个特别大的好处▪…☆▷▼■，就是利用岩穴可以做到超大规模▷△▲▪▲。如果我们高比例能源需要大幅度★-•、大规模消纳的时候○…◆•▲◁，电化学电池这些就有困难了▲▲=▪□。它虽然有地理条件限制▪•△•，但也不是说地理条件就找不到了……□▷☆，还是容易找的●●■▲，所以这个技术仍然值得关注☆◇◁。

　　3●▪▼…○▷、锂离子电池技术进步最快=▼，性价比也接近可推广应用的阶段■◇●■☆，主要借力于电动汽车的需求的拉动◆=-▲-，锂电池研发队伍最庞大▪■■、投入的资金也最多=■•☆◆★，效果也是最明显☆◆▽★○。锂电池的性能几乎可以覆盖电力系统所有的应用场景▪■◆■◇□，或者说大部分应用场景都可以用它☆▽•●△。不管是电源测▪▲△◁、电网测○◆■▼□、用户测☆▷•◁，调峰□•○、调频▪○▷•△…、消纳△★•☆○■、紧急施工▼◇●、备用▷◁△◁、黑启动••。但是重大短板就是在消纳时候时长不够◁=■•。容量一般是四小时◁▲•◆，无风季就无法胜任了▷●。安全问题▪…◁，韩国这么多着火-●，大家对锂电池有时候还真有点害怕■▲▪，电动自行车的着火也时有发生△▽△▷-，但是这个事儿全世界都在努力攻关△▷，包括固态电池是主攻方向•△■▽△，还有一些集成技术▽●▷-、管理技术△▪□▷、消防技术△□、预警技术等让它的安全性更高☆□▲▽●▪，这个是有解决可能性的▲==。

　　储能市场无疑将极大提升电池需求▪◆■△▷，这个是相对比较有确定性的▼=◁△•◆，因此主要可以关注已经很成熟的相关赛道★▲。一方面▲▷，高确定性且低成本的电池提供商★○☆•●□，比如宁德时代▷★◆-■◆、比亚迪◁●•▼•◁、亿纬锂能▼•○◁•○、派能科技（更偏纯储能标的）等等△▼=○…；另一方面◆•○○■△，擅长电流变换管理的逆变器厂商★…●-◁，比如阳光电源■▪☆=◇•、固德威◁□☆-☆、锦浪科技等等◇□▼▲△▽。

　　14…▲▼○◁、现在应用的困局还是商业模式○▼◁▪，能不能赚着钱-…▲●▼。地位……★、商业模式▽▼▲○□=、还有电价的约束△…▽●。背后的问题就是身份…◆★、地位不确定▼▼◇◆☆■、政策有些不延续性▽△▼。另外回报机制有待确定=▲…◁△•，这是世界共性的问题▲△。我们当然更存在一个电力体制和电动■○•▲、电力市场改革在动态中□□▼。我们国家实际上从17年开始◆▽，国家层面就对储能发布了指导意见◁■…▽◇，回顾这些文件也看出当时对形势的判断还是比较准确的△▪▼○□，是国家鼓励的一个产业-◆•◆。经过这么多年不停发布一些☆◆◁□，当然也有起起伏伏•◇◁，有时候因为市场上的行为▲•，国家也出台过一些感觉负面的文件▷●，但是总的趋势还是向上▲▪▽◁■。最近文件就是发改委和能源局的…=，3000万千瓦的发展目标▼◆=，还有容量△•●▷•▽、电价☆•▲，有积极作用-◁。也明确了新能源配置储能的痛点○□，后续可能还会有具体的措施◁•△•。在安全上公众关注-□▪=，所以国家也出了相应的文件来强调▼▼□•■，尤其针对锂离子电池着火这些问题■▲◁★。再就是和可再生能源的关联等也出了文件◇◇●▲。这些文件就是讨论这些事情-●◆◇▪，不能期望说全国有没有一个储能电价□□◁◁•★，或者说全国财务补贴的政策□★□=•▽。因为储能的应用…◆◇□、技术路线差异太大=◆▷=，应用的环境各一▪▼，所以出全国统一很难平衡的▷-◁，肯定会有人钻空子•◁◇○，有很多后患●△△■…。国际上是怎么弄-•=--？美国联邦政府只管规则◇☆△▼■■、管地位□…▽▷◁●，州政府管操作具体的激励政策推广政策◇…◆□◆，逐渐带动起来□▽▪。我们国家有点儿是这个方向★◆□，就是省级别根据它应用场合△…▲、电网架构△▼▼○、需求◁◇▪▼△，定各种政策=○◆★，包括经济激励或者强配○□，这些在美国都适用过☆◁•-◁☆，美国也有强配◇•◁，也有税收减免•☆▼■，市场机制都有□▲☆▼，是各州根据自己情况定的▼○，我们国家可能也要走这种方向■•○☆。

　　5●◇、第三个是液硫电池◁▲••…，安全性好▼■★▷☆▷，不燃烧▲…，循环寿命比较长□◇•◆，功率和容量可以独立□★▼○，在配置的时候●★★◁▲，如果这个场景需要功率大…▼，可以有意的减少一些不必要的投入☆◁•▽◆☆。锂离子电池功率和小时数基本是定死了●☆▪，这个是可以调节的▽☆●◆。短板在于效率比较低▷▽●…=•，有很多发热和辅助电机消耗○◁●■。能量密度比较低▽…，液硫电池储能站占地比较多▼▽，价格降不下来☆○●▲△★，成本很难判定◁▷•○□，不能用在电动汽车◆-。但是国际上研发没有停顿▷•▲，没有把它舍弃▽…△□▼，美国甚至还作为一个主要研发方向▪★▷☆▽◇。之所以出现这种现象▷◆=☆◆，一个是他这种体系上还有可多材料可选…▷●，研发空间没有看到天花板◁▽◆，长时间尺度方面有超过锂离子电池的优势-•△▼。

　　风光储结合很有可能成为未来新能源发展趋势△◁▽□。我们能源的消耗中◁◁●，但是技术门槛▼▲、资金门槛▼•■■…，另一个就是氢▽●，投资回报的效果也不好-☆◆▪▼★。5）系统集成环节=•■•▷：国内系统集成商玩家众多=△○…。但是因为电和热之间的时间特紧张◁□●▽•，因为氢涉及到发□☆▲◁…▼、储▽○▲●☆▽、输▲□•▲-、用四大环节技术•☆-◇▷。

　　12☆○-▷、在储能的硬技术上几个方面▲★△，前面都是本体技术□●○▪▽，其实有集成技术•▽◆•▼★，还有安全技术▷☆、运行管理技术☆▷◇…■…，这些方面我们都有上升的空间▪◁◇▪□，包括集成的拓扑结构◆•◆●、通信架构=•◆■、冷却系统■▪=-、安全性的诊断▲□◁-=▷、预警○■▽…◆、阻隔=◆▪★☆○、消防▽●▷●▼△、运维管理的数字孪生○▷○☆◁、云管理▷△-◇、虚拟与聚合◇•●○▲□、多场景复用等◇▽▪▪△，都有上升的空间◇•▽-●▪。这方面国际上尤其以欧盟为代表的▷◆■●★■，在这方面是他的研发重点▪▽○▽▷▪。我们在应用方面◆▼★，电源侧-▪…☆◇、电网侧…•▷●…☆、用户侧都体现了不同的关注点▲△●▷◇=，比如电源侧我们更关注可再生能源消纳●-=•◇◁，电网侧希望保安全上储能要发挥作用…-，还有调峰★●■★★★。用户侧我们希望和多网融合时候▷☆…▼○◆，他作为一个重要的buff△…◆○◇△。交通网△•◇、气网▷●☆●=，时空尺度上进行互相转换的纽带★◁-★•▼。

　　这些都可以用储热技术来解决问题-▷★▼•…。一个是热土◇▷•■△-，英国就特别注重热储能◇★▲▼•，还不至于季节性的储能=▲●◆◁◆。人们对它安全性的恐惧◁▼•，具有很大的不稳定性•▽○，路线可能有上百种•★。

　　从我国发展来看★◇▽：随着可再生能源发电占比提升…-★▲，消纳•◇•、输配△▽●☆•▼、波动等问题显现◁★■●◁，储能的刚性需求逐渐成型◇■▼，2020年全球新增电化学储能5•▲.3GW/10◆★★=△▽.7GWh▽•○△△◇，同比增长57%▷○▲▼…•，这主要就得益于中国和美国储能市场的迸发▷▽◆☆•，其中我国新增1□…◆★□.2GW/2▪★▼.3GWh◇=★◁，同比增长168%◇=。

　　到底我们的国情◁…、我们基础设施的状态▽◆…▪◁△、我们的需求□●▽，我们国家氢上一定要梳理发展的技术路线图▽■△□…，过几年以后=•★，由于风电•▷▪▲○、光伏受天气影响较大◆★…•☆，白天□▷-▪、黑夜…▪▽-◁★，

　　2★▪▲、抽水蓄能仍然是主力…▲▷▲…。新型储能发展非常迅速△•▲=◆，它的增长速度是远超过抽水蓄能的▷■-◆★▼。在新型储能技术中▽□□，锂离子电池的储能技术占比是最高的•☆，增长也是最快的…-=。当然有和电动汽车同步发展这个得天独厚的条件•◁▪。但是储能技术我们不仅仅限于锂离子电池▷■，在应用阶段还有铅碳电池…◇▲-■▲、钠硫电池和液硫电池•◆•★，在示范阶段有压缩空气=•◆◆、钠离子电池◁★、超级电容和纳镍电池等•△。实验室阶段有飞轮●▷、超导☆▪•、相变氢◆■▼○◆☆，还有一个非抽蓄重力储能□◆▪-▼★，还有一些新型电池◇▪••…◁。储能以什么能量形式储存起来◁■•◆○，又分成为物理储能-☆、电磁储能▲▲★…▷、电化学储能▷◁■▼=、热储能●◆△、化学燃料储能▲▼□□■…。

　　从当前以火电为主的用电环境来看=□△，时发时用仍旧是主流◆•▷•◁。也就是◆▲△：电厂发出电---传到电网---传给用户使用掉…▪，中间是没有储能这个环节的◇■◆。少部分电网公司会用抽水蓄能的方式来调峰调频□△…•▽，抽峰填谷○•■。也就是在晚上电量有多的情况下●=•，用电(用水泵)把水电站下游的水再抽到上游发电◆■○。

　　2）PCS环节●○▷•：关注三大核心竞争力（迭代降本能力…▷◆●■○、品牌力&可融资性◁=◇、渠道能力）□●○…▲，判断未来竞争格局与光伏逆变器趋同…◆□◆•★；

　　差距太大▼=，否则的话上百种精力太分散了▪-▼•▼□，可以跨季节存储••▼▼-，双碳目标的推进▼-☆○△•，未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局…▪•▼；因此储能技术起到至关重要的作用□☆。

　　长时间尺度的储能技术是不可或缺的○■，仍然贵△=■▷。问题也一样○•…◇，因为它海上风电受季节的变化○◆。所以市场空间也有限★☆◇。

　　储能系统成本中□☆□◁，电池占比最高◆•…◇，达到了60%◆★-，其次是PCS（变流器）◆▽○、EMS（能量管理系统）和BMS（电池管理系统）●-△▽★，占比分别为20%=●…○、10%和5%

　　从全球范围来看-△★●△：美国2020年储能市场迸发…=，成为全球第三大储能市场☆△•，公共事业储能项目集中落地是2021-2024年的重要增量○•○=■，同时电力供应不稳定刺激户用储能需求=-○▼○；欧洲2019年开启储能元年▽◇■☆，2020年再创新高○◇□◇▪，跃居全球累计储能的最大市场=…▽-●，其中德英领跑-●△□○，德国是全球最大户用储能市场•=■☆△，主要是居民电价高企及补贴政策转向家用储能所致•-▷，英国则主要是由大型储能项目部署拉动增长★•●☆◇◆；韩国储能电池安全性影响◇▲★==，新增装机下滑==，但2020年仍是全球第二大储能市场•◁▷…。

　　储能产业链相对来说是比较简单的▷-•●，上游是设备厂商▼■◆■■□，中游是集成厂商▷○，下游是各种应用端◇-▽●○，其中上游环节是需要重点研究的方向•◆•■-。

　　9▽☆■=、超级电容相对飞轮好的多☆●…◇◇，可以液体燃料和气体燃料替代◇□★，4）BMS环节•▽▼▷：当前技术成熟度较低▲=○•★▪、缺乏行业标准★☆▲●▼◁、竞争格局分散▲○…◆•，兼具集成能力◇◆=、运维服务•-◇•▲▷、当地渠道和品牌力的公司会胜出-★◆▲。可能逐渐会有大有相当一批的研发人员投入到这部分研究中▼◁□。但是这个技术进步还是比较快▽◇△…▲□？

　　11=•▽、总的看各种储能中抽水蓄能仍然是主力◆•…▲，但是新型储能会加大发展★●。蓄电池是最具备推广价值的储能技术◇★…•◆★，长时间尺度也将会成为研发和应用的重点▲□◆。就锂电池产业来说★▲○，存在矿产▲◇△△○、材料-◆、单体■☆•▼▽★、pack和系统集成☆◆▽▼△、应用▲□▼☆▪○、回收等环节▪▷，产业链很长▪▼△◆□。但是我们国家在珠三角□▼■=☆▲、长三角…▼★◁■•、环京津冀三个产业圈☆★▲-，呈现出人才聚集■▷▪○■◆、产链完整○□•□、扩产能力强的特点优势◁□。我们原来产线装备方面是落后的▷◁，基本上高端产线都是进口日本或者韩国=△…，现在我们逐渐都替代◇●•◁●★。这个瓶颈已经几乎不存在了▪▽…▷▲，下一步可能有些部分还需要关注△●，就是退役电池的回收▷▼-、材料的再生方面▷◇，这部分现在的关注点还是不够▽▽=◆，投入还是比较少=◆，将来的空间比较大…=▽●▷，而且这个也是必须的□○=☆…。我们在十三五期间◁☆□，国家重点研发计划盯住了锂离子电池△▷…★☆●、液流电池和梯次利用■▷▽□，还有压缩空气▷=●◁□◇。对于前瞻性技术超电◁•☆☆▷…、固态▽◆○▲、液态=•、金属□▷☆◇○、飞轮▽☆□、海抽都做了一些布局△●，通过十三五的工作基本上达到○•□▪。我们当时设定的目标▷◇▲▲▪▼，锂电池的循环寿命▷△◆、成本★▪▼☆…、效率等指标都达到了预期=△◁▷-▷。但是安全性仍然存在短板◆•▲★。十四五期间国家重点研发计划■▼△，主要盯着安全性有突破性进展◇▼▪★，另外循环寿命要更加▽-◇△，回收这个部分也开始关注○◇★•。

　　4-◆、铅碳电池运用的广度排第二位☆☆。产业链是很完整的…◇■★■，很多铅酸电池厂很快就能转成能生产铅酸电池•●。安全性现在仍然是水系□◇▪◆▽◇，不易燃烧☆●◁、爆炸◇◆=，这一点有优势◁★▪▪，是个过渡性的技术◁★◇◁。

　　1▽▪▽◇、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期▼▼，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡◆☆▷。这个阶段有几个特征☆▷，第一个▽★•▪=▪，在技术发展方面◆▲■▲，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了○◁○-▼□。十多年前电力系统需要的储能有三个要素•□◇，长寿命-★◇△、低成本◇▷、高安全■-•▽☆•。现在长寿命和低成本基本上具备了★▽•★▽◆。但是高安全还有最后一公里△…•▼▪-。在研发方面★◆★●▷=，我们国家几乎所有储能技术都有涉及◁△•◆□◆。在应用方面◆●◆，我们在电源◆●、电网★=▲…•▽、用户侧各种应用都尝试过☆▲。在商业模式上△▽◁，确实是短板▼…•◇■，有很长时间需要探索•★○，世界其他国家都存在同样的问题▪☆-。

　　同时•□○◇，储能市场也会给其他环节带来不少增量市场▷•▼。一块是储能产业链中比较集中的环节▲•○，比如电池原材料企业龙蟠科技□-▼、德方纳米○○☆□★、富临精工等△◇☆▲△，再比如储能系统集成商永福股份◆★、科陆电子等▼◁▲；另一块是储能所带来的赛道增宽•●▲，比如能想到的储能热管理企业三花智控☆▪○、银轮股份等等▷…△▼。当然☆▼◆○，增量市场是比较难把握的☆●•，是否需要新技术路径的支持也需要不断和产业链去验证•-。返回搜狐=▽○▲，查看更多

　　13……、国际上主要的热点☆■▼◆◆□，美国有长时间尺度储能大挑战○▪○，主要是和联邦•☆◆▽▼、先进电池联盟等△…☆▼☆-，这些是在锂离子电池这个产业链…□◆-△，他觉得被中国控制了-▼，实际上这个大挑战是对中国的一个挑战★□。欧盟主要是在这个支撑技术-□◇▲□☆，现在它是后发者★◇…☆•…，他是希望先把所有构成电池技术研发的要素都给掌握好◆◁，包括计算☆-▼、设计▲-▷、制备•▷、评估这些○▼…-。当然还有装置技术○■、机械●•◁、煤技术也要跟上▪-。后边储能几大热点◇-，随着30●…-、60这个提出★-，我们在大规模●○■◁•、可再生能源消纳▲=☆、弹性电网和多场景复用这三方面可能是热点•◁-○◆。长时间尺度▼★•▼，现在这个定义没有准•-▼★•，一般来说我们说六到一千小时都可以算长时间使用◆▲◆•★，因为我们的离子电是一般都是四小时之内●□，现在这个技术本身是什么样说不清■▼…☆◁，除了氢和储热似乎比较明确外▷★◇…，其他的技术还有没有可能达到这个目标还不太清楚◇=▼。这是个相对来说基础…▽、前瞻的研究▼○•…▲•。弹性电网就是我们存在高频电磁燃烧人数■•●、有极端天气或者网络攻击的时候◇◁，都可能造成大面积的电网崩溃☆○，过去的思路就是我要硬扛△…★、我要电网系统非常强才能应对▷▲▼◆•，但是投入产出太大…▪•-。现在的思路是说你这个过来了▼▼▽○◆■，可能我扛不住□△▽★，但是我的恢复力○△、抗打击能力■=◇•▼○，我消解了▲=•、崩溃了▼-▷▽=，但是我能迅速恢复也是一种技术□▼…，就是弹性电网技术★=▷▪▲△。在这些技术中◇□•▲-，储能都会扮演重要角色•▽。多场景复用就是现在不能说储能系统只应用一个场合▼◁▷▼▷，只调峰▲●，不能调频★◇◇●▪，希望通过配置技术和管理技术让他复用◇○。

　　我们国家条件不大一样◇◇▲，现在主要是在太阳能热发电上◇○◁◁▼，都会是他发展研究过程中的壁垒◆=▽★。有观点认为▼○▼，哪几条技术路线是值得重点研究的=…◇▪◁，国际的储能发展路线年或者更以后这种高比例◇☆■○。控制什么的都有较高的要求△•。功率密度高•◁□▽、能量密度偏低■▲-。

　　15凯发天生一触即发▷○△□◆○、落实到投资层面=▽，现在能看得清楚的都是具有成熟经验的赛道龙头■…▲，主要是两个方面○◁◆：一是做动力电池已经非常成熟的头部厂商•●▽▼◇，二是做光伏逆变器已经非常成熟的厂商•◁◇。

　　10■△★■▼、另外两个技术将来还有很大潜力的●◇◇■。比如空调这种制热占的比例相当高▲-…□，应该做好顶层设计▽◆•=◁，这个应用空间似乎大家还没看到有多大市场•△▲，以太阳能•☆、风能为首的可再生能源开始被广泛利用◆▽。

　　1）电池环节…▷●…=▲：行业集中度逐渐提升▷▷•▪△○，未来向高安全▪▷、长寿命▪□▲……□、低成本发展☆◇◇◁•，磷酸铁锂将是主流路径■☆□，预计由动力电池龙头厂商领跑◆•△；